Ibl Banca completa una
cartolarizzazione da 700 milioni di euro che debutta sul semento
Mot di Borsa Italiana.
L’operazione, sottolinea una nota del gurppo romano, “segna
un importante passaggio evolutivo nel mercato delle
cartolarizzazioni italiano: si tratta del primo prospetto di
titoli Abs approvato da Consob e della prima quotazione di tali
strumenti finanziari sul segmento professionale del mercato Mot
di Borsa Italiana”.
Il portafoglio cartolarizzato, pari a circa 724 milioni di
euro, è composto da crediti derivanti da prestiti garantiti da
cessione del quinto dello stipendio o della pensione. I titoli
Abs della Serie 18 sono stati emessi in tre tranche: senior,
mezzanine e junior. I titoli senior, emessi per 666,5 milioni di
euro, sono stati sottoscritti nell’ambito di un private
placement da Intesa Sanpaolo e UniCredit per circa 500 milioni
di euro. I titoli mezzanine e junior pari, rispettivamente, a
48,5 milioni di euro e 29,7 milioni di euro, sono stati
interamente sottoscritti dalla stessa Ibl Banca.
Le tranche senior e mezzanine sono abilitate alla negoziazione
secondaria sul segmento professionale del mercato Mot di Borsa
Italiana.
Secondo Mario Giordano, amministratore delegato di Ibl Banca
“Siamo pionieri di un’operazione che rappresenta un passaggio
evolutivo per il mercato delle cartolarizzazioni in Italia. Aver
agito da apripista nel portare le istruttorie sui prospetti di
cartolarizzazioni Abs sotto l’egida Consob e nell’introdurre uno
strumento di questo tipo sul segmento professionale del Mot di
Borsa Italiana è un segnale concreto della forte attrattiva del
mercato dei capitali in Italia. A questo si aggiunge il
riscontro positivo di partner quali Intesa Sanpaolo e UniCredit
che confermano la fiducia degli investitori nel nostro modello
di business”.
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